ניהול תיקי ההשקעות בסוכנות מתבצע על ידי צוות מקצועי ועתיר ניסיון, המורכב מחברים בוועדות השקעה, בעלי רשיונות לשיווק תיקים, בעלי תארים בכלכלה וניהול סיכונים ואנשי שוק ההון מהמובילים בתחום.הפעילות ממוקדת בסוג הלקוח ומתבצעת על ידי מנהלי השקעות בכירים דרך חברות ניהול התיקים הגדולות והמובילות במדינה.
